Pewnego zimowego dnia zamożna dyrektorka wytwórni muzycznej Julia Samson (Ashley Wood) wpada na piosenkarkę Audrey Turner (Jackie Seiden). Następnego ranka, po przebudzeniu, kobiety dokonują szokującego odkrycia. Okazuje się, że w tajemniczy sposób zamieniły się ciałami. Audrey powoli poznaje życie Julii. Choć kobieta zrobiła wielką karierę ucierpiały na tym jej kontakty z rodziną. Uwięziona w ciele Audrey Julia spędza czas z jej bliskimi. Odkrywa, że piosenkarka nie potrafi odmawiać, przez co zaniedbuje samą siebie. Zbliża się Boże Narodzenie. Kobiety zaczynają wspólnie szukać sposobu na powrót do swoich ciał i spędzenie świąt z własnymi rodzinami.