بعد وفاة البابا بشكل غير متوقع، يتولى الكاردينال لورانس مهمة إدارة الطقوس السرية والقديمة لانتخاب بابا جديد. بعد احتجازه في الفاتيكان مع أقوى زعماء الكنيسة الكاثوليكية حتى اكتمال العملية، يجد لورانس نفسه في قلب مؤامرة قد تؤدي إلى سقوطها.