يذهب حرفوش بن برقوق الراكبدار (عادل امام) برسالة إلى الوالي ليرسل امدادات لمدينة رشيد المحاصرة من الإنجليز. في الطريق يقابل حكيم يرسله للقاهرة في القرن العشرين ليبدأ مجموعة من المفارقات والمغامرات ويشهد تردى حال البلاد برغم انتصار رشيد. ويتُهم بإرهابي ومجنون. ويعتبر هذا الفيلم من أفضل ما قدمه عادل امام من كوميدي