Hilda en Baba wisselen van soort, waarbij Baba in een mens verandert en Hilda in een trol. Hilda gaat op avontuur om een manier te vinden om zichzelf weer als mens terug te brengen, met haar moeder, Johanna, die haar in de bergen probeert te vinden. Hilda moet een manier zoeken om als mens weer thuis te komen en te voorkomen dat de inwoners van Trolberg door trollen worden overvallen.