این فیلم با الهام از داستان‌های عامیانه ایرانی و شهرت آن به عنوان اولین فیلم موزیکال ایرانی، داستان تنبلی کچل مادرزادی حسن را دنبال می‌کند که توسط مادرش با فریب از خانه بیرون می‌رود. سپس او در مورد چلگیس، دختری که توسط یک غول در باغ طلسم شده اش ربوده شده و نگهداری می شود، آشنا می شود. حسن که تحت تأثیر زیبایی او قرار گرفته، سعی می کند راهی برای نجات او بیابد. در یک حمام عمومی، او با قاتل خود مواجه می شود. داپلگانجر قول می دهد در ازای کسری از زندگی خود به آرزوهایش برسد. اما وقتی برآورده می شود، آرزوهای او همان چیزی که تصور می کرد ظاهر نمی شوند…