بابک جوان معتادی است که به دست افراد گروه چنگیز کشته می‌شود. برادر او ساسان، که خبرنگار فعال یکی از روزنامه‌ها است و دوست عکاسش پس از شناسائی جسد درصدد برملا کردن راز قتل بابک برمی آیند. آن دو در خانهٔ بابک عکس اهدائی زهره را که آوازه‌خوان کاباره است می‌یابند و با همکاری زهره به سایر افراد گروه در آبادان و خرمشهر می‌رسند. با وارد شدن پلیس به ماجرا ساسان موفق می‌شود تبهکاران را در جنوب به دام بیندازد.