Kako se ljudska vrsta prilagođava sintetičkom okruženju, telo prolazi kroz nove transformacije i mutacije. U pratnji svog partnera Kaprisa, poznati umetnik Sol Tenser prikazuje metamorfozu svojih organa. U međuvremenu, misteriozna grupa pokušava da iskoristi Saulovu ozloglašenost da rasvetli sledeću fazu ljudske evolucije.