1941. godine, nekoliko meseci nakon što su nemački tenkovi naterali Jugoslovensku kraljevsku vojsku na kapitulaciju, organizovani otpor se pretvara u masovni ustanak protiv okupatorskih snaga. Partizani, predvođeni Komunističkom partijom, uspevaju da proteraju Nemce sa ogromne teritorije kasnije poznate kao Užička republika. Međutim, snage lojalne Kingu imaju neke druge ideje.