U leto 1817. godine Karađorđe se vraća u Srbiju posle dužeg boravka u Rusiji. Sa njim je samo verni pratilac Naum. Skriven u Radovanjskom lugu, na tlu seljaka Dragića, Karađorđe pokušava da preko svoga kuma Vujice dođe u vezu sa knezom Milošem Obrenovićem. Karađorđev cilj je ustanak svih balkanskih naroda za konačno oslobođenje od turskog ropstva. Svestan da pojavom Karađorđa padaju u vodu sve dotadašnje borbe u Drugom srpskom ustanku, kao i njegovi lični vladalački planovi, Miloš se ne odaziva tom pozivu. U sukobu oprečnih političkih koncepcija i u borbi za vlast priprema se ubistvo Karađorđa. Njegova odsečena glava stiže pred beogradskog pašu Marašliju. Miloš se tim činom oslobodio Karađorđa, ali i začeo tešku dramu vlastite savesti...