Kosmet u jesen 1944. Partizani su uspešno oslobodili grad Prizren od okupatorskih Nemaca, a Ramiz Leši, hrabri i lukavi kapetan KNOJ-a, mora da likvidira ostatak lokalnih kvislinga zvanih balisti. Predvode ih nemilosrdni, nemački obučeni vojnik Kosta i Ahmet, brat slavnog Kapetana. Dok Ramiz pokušava da izvuče Ahmeta iz bande i lovi ostale baliste, 2 nove devojke stižu u grad. Jedna od njih je Lola, kafanska pevačica sa upitnim dnevnim redom, a druga Vida, povučena profesorka muzike iz Beograda.