Mladi zograf,dolazi u Bigorski manastir da bi naslikao Bogorodičinu fresku.Tamo se zaljubljuje u lepu iskušenicu Agripinu.U nji je zaljubljen i manastirski prislužnik.Zograf crta Bogorodicu, po liku mlade Agripine, što se kosi se crkovnim kanonima i to se uopšte ne dopada igumaniji. Agripina,dobija blagoslov od igumanije da napusti manastir i pođe sa slikarom,ali nesrečnim slučajom, tragično završava svoj život …