Em sua pequena aldeia, Léo, de 17 anos, e seus amigos são loucos por maquiagem. Jules, o irmão mais velho de Léo, não compartilha da paixão do irmão, temendo que ele seja motivo de chacota entre seus amigos. Na noite do "teatro aberto" da vila, contra o conselho de Jules, Léo sobe ao palco vestido de travesti.