يسافر فرودو وسام إلى موردور لتدمير حلقة القوة الواحدة بينما يبحث جيملي وليجولاس وأراغورن عن ميري وبيبين المأسورين من قبل شركة مصفاة نفط عمان. طوال الوقت ، ينتظر الساحر الشائن سارومان أعضاء الزمالة في برج Orthanc في Isengard.