Kerst avond nadert. Het is ook de dag dat Julian elf jaar oud wordt. Meestal is het de mooiste dag van het jaar, gevuld met de fantastische geur van pepernoten en mandarijnen, het geluid van een knetterend haardvuur, de versierde kerstboom en het flakkerende kaarslicht. Maar dit jaar is niets zoals gewoonlijk. Julian en zijn familie rouwen om de dood van zijn grote zus, en Julian heeft het gevoel dat Kerstmis zojuist is afgelast. Dan ontmoet Julian op een dag de gelukkige en kerst minnende Hedwig en begint hij te geloven dat er misschien toch Kerstmis zal zijn. Maar er is iets vreemds aan de hand met Hedwigs huis, en wie is de oude man die de hele tijd rond het huis op de loer ligt?