In het sprookjeskoninkrijk Babenhausen wordt een jonge, zelfbenoemde expert in de liefde, Cazotte, ingehuurd door de sluwe groothertogin om haar te helpen een erfgenaam te vinden. Terwijl ze op zoek gaat naar een geschikte toekomstige prinses, leert Cazotte de schuchtere en introverte kroonprins de kunst van het verleiden en de liefde bedrijven. Maar hun plan loopt al snel spaak, wanneer een buitenechtelijke erfgenaam wordt verwekt en de koninklijke familie haar toevlucht moet zoeken in het kasteel van Rosenbad. Terwijl de rivalen van de koninklijke familie hun plan op de spits drijven, wordt Cazotte zelf verliefd op Ehrengard, het hofmeisje, en komt hij er geleidelijk achter dat hij eigenlijk helemaal geen expert in de liefde is.