قرد يُدعى (مسعد) أو (ميسي)، يترعرع في إحدى المناطق الشعبية، وتجنده السلطات المصرية لكي يعمل معهم من أجل متابعة الأنشطة التي تقوم بها العميلة الأمريكية (جيني)، وفي نفس الوقت تحاول المخابرات الأمريكية تجنيده هى الأخرى من أجل التجسس على الدكتورة (نهى) للوقوف على ما انتهى إليه بحثها حول مرض جنون البقر.