Às vésperas da Segunda Guerra Mundial e do fim de sua vida, Sigmund Freud convida o icônico autor CS Lewis para um debate sobre a existência de Deus. Explorando a relação única de Freud com a sua filha lésbica Anna e o romance pouco convencional de Lewis com a mãe do seu melhor amigo, o filme entrelaça passado, presente e fantasia, saindo dos limites do estudo de Freud numa viagem dinâmica.