I skyggen af den kolde krig ankommer et brev fra Oleg Penkovsky, et agentur fra Sovjetunionen, der bliver modtaget af MI6 om Penkovskys bekymring om verdenssikkerheden og hans angst for en atomkrig. Så Emily Donovan en CIA agent rækker ud til MI6-agent Dickie Franks, der rekrutter den britiske sælger Greville Wynne til at være deres spion i Rusland.