فيلم عن عدوين لدودين - الفأر الصغير Whizzy و Whitebelly الثعلب ، اللذان التقيا بعد حادث مؤسف في جنة الحيوانات. يفقدون غرائزهم الطبيعية ويصبحون أفضل أصدقاء. تتحقق رغبتهم في البقاء معًا بعد عودتهم إلى الأرض ، لكنهم يولدون من جديد في أدوار معاكسة. بفضل قوة الصداقة يمكنهم التغلب على ما يبدو أنه مستحيل.