Az 1970-es évek Rómájában játszódó történetben Toni, a tehetséges, de szegény festőművész nagy reményekkel érkezik a fővárosba két barátjával. Zseniális festői, másoló készségével kezd érvényesülni: kezdetben festményeket hamisít, majd hamarosan az alvilág szolgálatába áll. A film a valóságban is létezett Antonio Chichiarelli életén alapul.