Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol pour capturer un trafiquant d'armes reclus. Cependant, Wan-nam prend une décision radicale qui complique encore davantage l'affaire.