يحاول زوار الفجر اصطياد أحد الفتيان الذين لهم نشاط سياسى معادي، ويهجمون على منزله، ولا يجدوه ويلقون القبض على أخيه من أجل الإدلاء بمعلومات عن أخيه، إلا أنه يهرب من قبضة رجال الأمن، يسوقه الطريق إلى منزل الصحافي رءوف، الذي لا يجد مفرًا من أن يشي به حتى لا يفتضح أمره أثناء خيانته لزوجته مع فتاة ليل