Ono što bi za neke mogla biti prelepa bajka - dečak upoznaje devojku - mogao bi da bude i početak horor filma za Faruka. Mladić je zgnječen između mračnog svijeta svojih zločinačkih rođaka u Sarajevu i otkrića ljubavi. Film snažno vizuelizuje i suprotstavlja grubost i nežnost doživljenu i sanjanu.