Tegen de achtergrond van een verhit nationaal debat over het vangen van exotische katachtigen in Zuid-Amerika, volgt deze docu het verhaal van Tim Harrison, een agent uit Ohio die op een belangrijke ontdekking stuit terwijl hij undercover is bij een veiling van exotische dieren. Hij begint te vermoeden dat Amerika's grootste milieubeschermers op televisie wel eens geheime banden zouden kunnen hebben met de handel in exotische huisdieren. Wat volgt is een spel van kat-en-muis, gevuld met leugens, bedrog en doofpotaffaires.