De ambitieuze wetenschapper Franz Walter aarzelt geen moment als hem een ​​hoogleraarschap aan de universiteit wordt beloofd. Hij aanvaardt onmiddellijk, belooft absolute loyaliteit aan het systeem en stemt ermee in om voor de buitenlandse inlichtingendienst van de DDR te werken totdat hij zijn nieuwe functie kan opnemen. Samen met zijn collega Dirk wordt hij op buitenlandse opdrachten naar West-Duitsland gestuurd. Franz moet al snel chantage gebruiken om onschuldige mensen aan het praten te krijgen. Maar zijn superieuren gaan nog verder: DDR-vluchtelingen en hun familieleden worden het doelwit om psychologisch te worden vernietigd, valse brieven, medische diagnoses, surveillance en afluisteren staan ​​op de agenda. Dit is echter meer dan Franz kan verdragen: hij voelt zich machteloos en isoleert zich steeds meer. Wanneer hij vervolgens besluit geheime documenten te stelen voor een latere overloop naar het Westen, resulteert dit in een ongelukkige kettingreactie die leidt tot zijn arrestatie en uiteindelijk tot zijn executie...