Quand Aoyama, 10 ans, voit un groupe de pingouins surgir dans son quartier, il décide de découvrir d'où ils viennent. Il s'est rapidement impliqué dans une aventure avec des monstres de boue et une mystérieuse jeune femme. Le premier réalisateur ISHIDA Hiroyasu, co-fondateur du Studio Colorido, a suscité de nombreux éloges au pays et à l'étranger pour cette aventure de science-fiction étonnamment animée sur la magie d'être un enfant.