Der ehrgeizige Wissenschaftler Franz Walter zögert nicht, als ihm eine Professur an der Universität zugesagt wird. Er sagt sofort zu, gelobt absolute Systemtreue und erklärt sich bereit, für den Auslandsgeheimdienst der DDR zu arbeiten, bis er seine neue Stelle antreten kann. Zusammen mit seinem Kollegen Dirk wird er zu Auslandseinsätzen nach Westdeutschland entsandt. Franz muss bald Erpressung anwenden, um Unschuldige zum Reden zu bringen. Doch seine Vorgesetzten gehen noch weiter: DDR-Flüchtlinge und ihre Angehörigen werden gezielt psychisch vernichtet, gefälschte Briefe, medizinische Diagnosen, Überwachung und Abhörung stehen auf der Tagesordnung. Doch das ist mehr als Franz ertragen kann: Er fühlt sich machtlos und isoliert sich zunehmend. Als er sich dann entschließt, geheime Dokumente für einen späteren Übertritt in den Westen zu stehlen, führt dies zu einer unglücklichen Kettenreaktion, die zu seiner Verhaftung und schließlich zu seiner Hinrichtung führt...