يتصدى المقاول الكبير الهلباوي لعلاقة ابنه نبيل بزميلته في الجامعة أحلام للفارق الاجتماعي الكبير بينهما، تتوطد العلاقة بين الهلباوي وحسن قدري رئيس المخابرات الذي يسهل له عمليات التهريب التي يقوم بها، يوفر الهلباوي عملًا لأحلام وينجح في تنفيذ مكيدة لها تدخل بها السجن، ويتزوج نبيل من سوسن ابنة حسن قدري.