Lord Voldemort é uma ameaça real, tanto para os feiticeiros como para os muggles. Harry Potter suspeita que o perigo está dentro de Hogwarts mas Dumbledore está mais preocupado em prepará-lo para o confronto com o Senhor das Trevas. Dumbledore convida Horace Slughorn para ser professor de Poções e, paralelamente, Harry começa a ter um interesse cada vez maior por Ginny, irmã do seu melhor amigo Ron.