São Paulo, Brasil. Ana, uma jovem rica ostracizada pela família, contrata Clara para empregada e ama do seu filho ainda por nascer. À medida que a gravidez avança, Ana começa a revelar um comportamento bizarro, especialmente durante as noites de lua-cheia. Mas, por muito que Clara se aperceba de que há algo de muito errado naquela casa, nada pode antecipar o que vai acontecer no momento do nascimento da criança... Com argumento e realização de Marco Dutra e Juliana Rojas (a dupla responsável por "Trabalhar Cansa"), um filme que alia drama, suspense, terror, romance, comédia e musical. Os actores Marjorie Estiano, Isabél Zuaa e Miguel Lobo dão vida às personagens.