Ο Πίτερ ψάχνει για τη χαμένη αδερφή του όταν συναντά μια μάντισσα στην πλατεία της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση που της κάνει είναι: ζει ακόμα η αδερφή του; Η απάντηση, ότι πρέπει να βρει έναν μυστηριώδη ελέφαντα και τον μάγο που θα τον εμφανίσει, βάζει τον Πίτερ σε ένα ταξίδι για να ολοκληρώσει τρεις φαινομενικά αδύνατες αποστολές που θα αλλάξουν το πρόσωπο της πόλης του για πάντα.