Weihnachten ist eine Zeit des Beisammenseins und der gemeinsamen Freude. Eine Zeit in der niemand gerne alleine ist. Als guter Junge, weiß Kalle das natürlich und macht sich mit einem riesigen Koffer auf zu seinem Opa Franz um mit ihm und seinem Kater Feldmann die Weihnachtszeit zu verbringen. Opa Franz lebt alleine und zurückgezogen in einem kleinen Haus zusammen mit seinem Kater. Um ihn aufzuheitern planen Kalle und Kater Feldmann eine große Überraschung die sie versteckt in der Scheune vorbereiten.