Detective Woo und sein Partner Kim sollen den Anführer einer mörderischen Drogenbande, Chang Sung-Min, dingfest machen. Chang Sung-Min macht es ihnen jedoch alles andere als leicht und scheint den beiden Polizisten stets einen Schritt voraus zu sein. Ihre einzige Chance ist schließlich die Geliebte des Bösewichts, Juyon. Und so heften sich ihr Woo und Kim an die Fersen.