I slutningen af 1950'erne tager komikerduoen Kellerdirk danskerne med storm. Parringen af den intense Kjeld Petersen og det lange hyl Dirch Passer tager kegler både på og uden for scenen, men hvor Passer elsker at klovne for publikum, mener Petersen sig for fin til den lette metier. Da Kjeld pludselig dør i 1961, føler Dirch sig forladt og alene i verden - uanset hvor mange kvinder han søger trøst hos.