في الوقت الذي يحقق فيه - هيكوب - حلمه في إنشاء يوتوبيا تنموية سلمية للتنانين، يكتشف - تووثلس - كائنا مشابها له. بينما يتصاعد الخطر في القرية ويتم اختبار قدرة هيكوب كحاكما للقرية، يتوجب على كل من التنين وفارسه اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذ القرية.