المبارز الأعمى الماهر في فنون القتال، المدعو تشنغ شيازي (شي مياو)، ينقذ بالصدفة تشانغ شياويو (يانغ إينيو)، الذي عانى من تدمير عائلته. تحت إقناع اليتيم شياويو، يبقيه تشنغ على مضض بجانبه ويعلمه المهارات. كما ينتظر شياويو الفرصة للانتقام.