لدى المارشال الأمريكي مايك دونوفان ذكريات مظلمة عن وفاة حبه الأول. يحافظ على السلام بين الأمريكيين والسكان الأصليين الذين تبنوه واعتنوا به مؤقتًا. تدفعه الأفعال الشريرة لساحر أبيض إلى مواجهة الشرير في الجبال المقدسة، ومن خلال الطقوس الشامانية يتغلب على مخاوفه ويكشف عن ذكرى مكبوتة يفضل إنكارها.