يتنافس اثنان من أشهر زعماء الجريمة المنظمة في نيويورك، فرانك كوستيلو وفيتو جينوفيز، على السيطرة على شوارع المدينة. بعد أن كانا صديقين حميمين، تدفعهما الغيرة التافهة وسلسلة من الخيانات إلى مسار تصادم مميت سيُعيد تشكيل المافيا (وأمريكا) إلى الأبد.